Isabel ha regresado a Lima seguida de sus ansiedades y depresiones. Se muda con Paula, su amiga de toda la vida, quien la ayuda a salir de su zona de confort. Cuando Pedro, el nuevo chico de Paula, aparece en su vida, Isabel siente una conexión especial con él, lo que la lleva a cuestionarse muchas cosas.

Ismael, que sueña con convertirse en cineasta, regresa a Trujillo, una ciudad periférica en Perú, después de estudiar cine en Suiza. Se enfrenta a cambios en su ciudad y en su familia, y a las dificultades de ganarse la vida en su campo. Este viaje entre continentes se convertirá en un viaje interior de autodescubrimiento. ¿Podría este inmenso mar ser la frontera entre Ismael y sus sueños?