Italia, año 1610. Caravaggio es un de los mejores pintores vivos, pero también es un rebelde para la Iglesia Católica, que se atribuye la tarea de decidir que temas religiosos pueden o no ser tratados por el arte. Cuando el Papa Paulo V descubre que el artista utiliza prostitutas, ladrones y vagabundos en su obra, ordena al servicio secreto del Vaticano que lo investigue.

Vito y Carla llevan unos años separados. Se querían mucho, antes de que los celos y la violencia destruyeran su amor. Ahora Vito tiene una nueva vida y Carla tiene una nueva pareja. El único vínculo son los tres hijos Nicola, Rosa y la pequeña Mara. Pero Carla todavía tiene la sensación de haber evitado una tragedia anunciada.