Poseyendo habilidades marciales únicas, Ma Yongzhen viaja de su pueblo natal a Shanghái para ganarse la vida. Allí se encuentra con Lung Chat, quien asciende rápidamente gracias a sus habilidades. Los dos se hacen grandes amigos y tras pasar varias dificultades su relación se consolida como hermanos. Desde entonces luchan juntos y derrotan al clan Axe, con la ayuda del maestro de kung fu retirado Líder de Hierro. Pero el clan Axe vuelve para vengarse provocando un triste suceso

En la ciudad de Uranopolis vive la Tribu Alada, una raza capaz de volar. Pero después de perder una batalla frente a los humanos, poco a poco van perdiendo su capacidad de volar. Xue Lie, un descendiente de la realeza de la Tribu Alada, empieza a buscar las Perlas Naga para destruir a la Tribu Humana y así vengar la muerte de su gente.

Harto de una vida llena de sangre, el Tercer Maestro ha decidido fingir su muerte y refugiarse en un burdel. Sin embargo, un espadachín que siempre quiso enfrentarle y Qiudi, su antigua prometida, deciden sacar al maestro de su escondite... a la fuerza.