Ismael, que sueña con convertirse en cineasta, regresa a Trujillo, una ciudad periférica en Perú, después de estudiar cine en Suiza. Se enfrenta a cambios en su ciudad y en su familia, y a las dificultades de ganarse la vida en su campo. Este viaje entre continentes se convertirá en un viaje interior de autodescubrimiento. ¿Podría este inmenso mar ser la frontera entre Ismael y sus sueños?