La malvada madrastra de la princesa Blancanieves decide deshacerse de ella porque no puede soportar que la belleza de la joven sea superior a la de ella. Sin embargo, Blancanieves consigue salvarse y se refugia en la cabaña de los siete enanitos. A pesar de todo, su cruel madrastra consigue encontrarla y la envenena con una manzana. Pero la princesa no está muerta, sólo dormida, a la espera de que un príncipe azul la rescate.

Dos niños vagan por el bosque y son atraídos a la casa de una bruja.

El rey Midas recibe la visita de un elfo; el elfo convierte a su gato en oro, luego aplaude y vuelve a cambiar. Midas ruega por el toque dorado, pero el elfo le advierte que sería una maldición para él. Insiste Midas. Baila alegremente al principio, pero descubre los inconvenientes cuando se sienta a cenar. Temiendo morir de hambre, convoca al elfo y acepta entregar todo lo que posee para que se levante la maldición.

Un jilguero recibe un disparo y la comunidad del bosque realiza un juicio para investigar.

Corto de Disney de 1934, donde debuta el Pato Donald-

Mickey y Pluto se preparan para visitar a Minnie en su casa, pero un gato callejero no hará que la visita sea de lo más agradable.

Un libro de canciones infantiles toca para Old King Cole.

Un pequeño ratón hará todo lo posible por lograr su sueño: volar.