Narra la historia de Acerola (Douglas Silva) y Laranjinha (Darlan Cunha), dos amigos adolescentes que se han convertido prácticamente en hermanos en medio de un mundo marcado por la violencia y las bandas callejeras. Laranjinha irá en busca de su padre, al que no conoce, mientras Acerola trata de educar a su propio hijo. Sin embargo, la guerra de bandas pondrá a prueba su antigua amistad y amenazará con sacar a la luz secretos del pasado.

El destino de Joao, preso en una cárcel de Río de Janeiro, nunca debería haberse cruzado con el de María, aislada en su apartamento. Sin embargo, el 31 de diciembre de 1999 Joao se escapa de la prisión y se produce un encuentro inesperado entre ellos, mientras llega el primer día...

Después de un altercado en prisión, el excapitán Nascimento, ahora oficial de seguridad de alto rango en Río de Janeiro, se ve envuelto en una sangrienta disputa política que involucra a oficiales del gobierno y grupos paramilitares.

Una mujer de unos cincuenta años, trabaja como limpiadora en una urbanización de lujo cerca de la costa, donde la exhuberante vegetación tropical rodea las mansiones veraniegas y los yates privados de la élite de Río de Janeiro.