Versión del film homónimo de Mankiewicz (1958), basada en una novela de Graham Greene. En 1952, Vietnam se levanta contra Francia para conseguir la independencia. En este escenario, un veterano periodista inglés (Michael Caine), un joven americano (Brendan Fraser) y una bella mujer vietnamita forman un exótico triángulo amoroso.

La joven Lien, de 23 años, trabaja en el bar de su hermana mayor y comparte piso con su hermano mayor. Todos ellos se reunirán con la hermana mediana en el aniversario de la muerte de su madre. La complicidad entre las tres hermanas les lleva a compartir fantasías, temores y dudas, pero cada una de ellas guarda un secreto sobre sus sentimientos más íntimos, que terminarán por revelar.

Saigón, principios de la década de 2000. El estudiante de fotografía Vu acaba de llegar de los remansos de Vietnam e inmediatamente se siente atraído por su apuesto compañero de cuarto Thang, que tiene trabajos ocasionales como portero y traficante de drogas de bajo nivel. Embelesado por los ritmos nocturnos del mundo de Thang, Vu lo sigue por la ciudad donde conoce a Van, una bailarina de ballet exótica y, a veces, la novia de Thang.