Buenos Aires, Argentina, 1983. En los últimos y turbulentos días de la dictadura militar, Alicia, profesora de historia en un instituto, comienza a hacer preguntas incómodas sobre los oscuros orígenes de Gaby, su hija adoptiva.

Comienza el año 1910 y Buenos Aires prepara los fetejos del Centenario de la independencia Argentina. El pais se va para arriba dicen, y se augura un futuro promisorio. Asi tambien lo vive Doña Carlota Garcia Dubourg, fiel representante del conservadurismo porteño que vive en una casa en las afueras de la ciudad a cargo de cuatro nietos huerfanos: Adela, Eugenia, Carmen e Hipolito. Con motivo de esta celebracion vuelven a Buenos Aires el tio Marcelo, hijo de Carlota acompañado por Jose, hijo del jardinero de esta familia, convertido en un importante escenografo en Paris y convocado por el Colon para la mise en scene de Rigoletto.

Axel es un hombre que ha dejado su profesión. Deambula entre los seres y las cosas. Hay en su transitar una cierta conciencia de un tiempo final. Un día conoce a una muchacha embarazada. Ella está sola y entre ambos nace una relación de mutua compañía, algo próximo al amor.

Micaela es una niña de pelo dorado como el sol y ojos grandes y curiosos. Ella disfruta de la naturaleza que la rodea y de sus juegos y aventuras con sus mejores amigos. Hasta que un día, el malvado Dr. Black y sus torpes secuaces deciden transformar el bosque en un lugar de grises y negros. Micaela no puede creer lo que ve, pero más se sorprende al descubrir que el Mundo de la Fantasía la ha elegido para salvara la naturaleza de este horrible plan. Mica es guiada hacia el Árbol de la Sabiduría y llevada a este lugar maravilloso donde será entrenada y recibirá poderes que la ayudaran a vencer al Dr. Black. Pero allí ya no será la Micaela de siempre, allí se convertirá en un dibujo animado.

Una porteña de clase media se convierte en asesina a sueldo para intentar asi solventar su situación económica y sus vacíos emocionales.

Largometraje que apela a la memoria sobre la última dictadura militar en Argentina.