A Giovanni le han ofrecido un importante ascenso, pero tendrá que ir a Sicilia y vivir allí año y medio para colaborar en la formación de un nuevo departamento. El único inconveniente es su novia Liliana, pero a pesar de todo, al final, lo deja marchar. Una vez en Sicilia, Giovanni se aburre, se siente muy solo y recuerda continuamente a su novia. 1963: Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro (mejor película)

Quizás sea la misión más dificil que le hayan asignado nunca a Paolo Ferro, el experto policia: Investigar una serie de asesinatos ocurridos a personajes del mundo de las finanzas de Milan, efectuados sin duda por una organización de criminales a sueldo, posiblemente vinculados con la Mafia. Los crímenes se suceden y las sospechas recaen sobre un viejo conocido, amigo de la infancia de Ferro, el "Capo" Tano Fanzo. Ferro recibe un duro golpe al descubrir que su sobrino, al que se enfreta en un tiroteo, está impliclado. Al final logra descubrir al dirigente de la organización, pero no puede arrestarlo por falta de pruebas. Ferro se siente fracasado y dolido, pero se hará justicia de la forma más inesperada...