Sano interpreta a un huérfano adoptado que está enamorado de su madrastra y violado repetidamente por su nuevo padre. Cuando crece, el niño traumatizado se convierte en un pirómano, solo para encontrar un sabor fugaz de amor con el detective que lo investiga.

Wutung, un demonio sexual, regresa en otro cuerpo donde se enamora de la chica mortal Hsiao-yen, pero el cielo piensa lo contrario y la chica es quemada en la hoguera y su alma encarnada en la recién nacida Fang Yu-yin. La ira invade a Wutung, y para detener esta venganza el pueblo cercano a su guarida promete ofrecerle una chica virgen al final de cada mes para que se convierta en su esclava sexual. Ya-Yin es seleccionada; sin embargo, su amante la rescata de las garras de Wutung. Entonces Wutung envía a su concubina demoníaca para recuperarla y causar estragos en el pueblo por la intromisión.