Dos pandillas luchan por el control de las calles: los Escorpiones, liderados por Prakash y las Águilas, liderados por Max. Cuando el hermano de Prakash, Rahul, viene de visita, se encuentra y se enamora rápidamente de Shirley, sin darse cuenta de que es la hermana del rival de su hermano, Max. Aunque Rahul intenta mantener su relación en secreto, es solo cuestión de tiempo antes de que la rivalidad entre pandillas llegue a un punto crítico.

Kism es un húerfano de 13 años que vive en las calles de Lahore en los años finales del siglo XIX. Aunque él piensa que es nativo de la India, en realidad tiene origen británico, pues es el hijo de un soldado irlandés y de una madre desconocida. Un lama tibetano contrata a Kim como guía para buscar el río donde Buda enterró una flecha y convertilo así en un lugar de culto