Campaña napoleónica de 1812. Rusia contempla el implacable avance de las tropas napoleónicas hacia sus fronteras. La idílica vida de los miembros de la alta sociedad (el príncipe Andréi Bolkonsky, el soñador e idealista Pierre Bezukhov o la joven Natacha Rostova) sufrirá un dramático cambio. Antes, los aristócratas, la gente corriente y los siervos vivían en mundos completamente diferentes. Ahora, la necesidad de defender la patria los ha convertido en compañeros de armas.

A fines de 1809, Natasha asiste a su primer baile. Andrei se enamora de ella y tiene la intención de casarse con ella, pero su padre exige que esperen. El príncipe viaja al extranjero y Natasha lo anhela desesperadamente. Pero luego conoce a Anatol Kuragin y se olvida de Andrei. En el último momento, se arrepiente y abandona sus planes de fugarse con Anatol. Bolkonsky se entera y declara que su compromiso ha terminado. Pierre, tratando de calmarla, de repente anuncia que la ama.

Durante la época en que Mussorgsky vivió en el pueblo, observó cosas que le dejaron una fuerte marca en su alma y que le influiría en su estilo artístico. Su asociación con 'El Grupo de los Cinco', los discursos apasionados del crítico musical Vladimir Stasov, los encuentros con la artista Ilya Repin y su obra 'Boris Godunov', son episodios que revelan el talento excepcional y la fuerte personalidad del compositor ruso.

San Petersburgo, a finales del siglo XIX. El compositor Nikolai Rimsky Korsakov está en el momento álgido de su creatividad. Su nueva ópera "Sadko" ha sido rechazada por el Teatro Imperial, pero es representada en un teatro privado propiedad del promotor de arte Savva Mamontov, donde recibe una cálida acogida por parte del público. La ópera "Sadko" de Rimsky Korsakov fue seguida por otras obras maestras como "Mozart y Salieri", "El cuento del zar Saltan" y "El vuelo del Moscardón".

Historia acerca de tres amigos de la infancia que se encuentran cuando ya son adultos, y deciden viajar con una balsa por un río moscovita. En el viaje, cada uno de ellos experimentará un cambio interior.