Durante la época en que Mussorgsky vivió en el pueblo, observó cosas que le dejaron una fuerte marca en su alma y que le influiría en su estilo artístico. Su asociación con 'El Grupo de los Cinco', los discursos apasionados del crítico musical Vladimir Stasov, los encuentros con la artista Ilya Repin y su obra 'Boris Godunov', son episodios que revelan el talento excepcional y la fuerte personalidad del compositor ruso.

San Petersburgo, a finales del siglo XIX. El compositor Nikolai Rimsky Korsakov está en el momento álgido de su creatividad. Su nueva ópera "Sadko" ha sido rechazada por el Teatro Imperial, pero es representada en un teatro privado propiedad del promotor de arte Savva Mamontov, donde recibe una cálida acogida por parte del público. La ópera "Sadko" de Rimsky Korsakov fue seguida por otras obras maestras como "Mozart y Salieri", "El cuento del zar Saltan" y "El vuelo del Moscardón".

Una aristocrática bella y joven cuya vida en la cima de la sociedad imperial de Rusia la deja insatisfecha. Un apuesto militar con un título de nobleza y un corazón apasionado. Una aventura que comienza como un capricho privado, pero pronto escandaliza una ciudad entera...