San Petersburgo, a finales del siglo XIX. El compositor Nikolai Rimsky Korsakov está en el momento álgido de su creatividad. Su nueva ópera "Sadko" ha sido rechazada por el Teatro Imperial, pero es representada en un teatro privado propiedad del promotor de arte Savva Mamontov, donde recibe una cálida acogida por parte del público. La ópera "Sadko" de Rimsky Korsakov fue seguida por otras obras maestras como "Mozart y Salieri", "El cuento del zar Saltan" y "El vuelo del Moscardón".

Un niño llamado Volka descubre una antigua ánfora en el fondo de un río y se la lleva a casa. Cuando la abre, un genio emerge de ella. Se presenta como Hassan Abdurrahman ibn Khottab, aunque Volka le llamará Khottabych. Despues de mil años encerrado, el agradecido Khottabych está dispuesto a cumplir cualquiera de los deseos de Volka. Pero Volka descubrirá que mejor haría en usar los poderes del genio con cuidado, ya que pueden tener resultados desastrosos...

Veronika y Boris se juntan en Moscú poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Caminando a lo largo del río, ven las cigüeñas volar sobre sus cabezas y prometen encontrarse antes de que Boris se vaya a luchar. Boris se pierde la reunión y se dirige al frente, mientras Veronika espera pacientemente, enviando cartas fielmente. Después de que su casa es bombardeada, Veronika se muda con la familia de Boris, en compañía de un primo con sus propias intenciones.