Film autobiográfico sobre las experiencias del propio Mazursky desde que se trasladó desde su pueblo a Nueva York para formarse como cineasta. Su "alter ego" es Larry (Lenny Baker), un aspirante a actor que, en 1953, llega al bohemio barrio del Greenwich y conoce a los más diversos personajes.

Lianna, una mujer casada desde hace varios años, con 2 hijos y una infeliz relación con su marido, un día se enamora de su profesora de clases nocturnas.

Frank Slade es un malhumorado Coronel en la reserva del ejército norteamericano, retirado pues sufre de ceguera. Durante el fin de semana de Acción de Gracias el joven estudiante Charlie Simms, contratado por la familia de Slade, se queda en su casa para servirle de lazarillo y procurar que no beba mucho. Pero Frank tiene otros planes: irse a la gran ciudad de Nueva York... Remake de la película italiana de 1974 "Profumo di donna" (Perfume de mujer).

Val Waxman es un director de cine que fue famoso en los años 70 y 80, pero ahora se dedica a dirigir anuncios de televisión. Finalmente recibe una oferta para hacer una gran película. Sin embargo, ocurre un desastre: Val se vuelve ciego temporalmente, debido a los nervios. Él y algunos amigos tratan de encubrir su incapacidad para evitar que los ejecutivos del estudio y los productores se enteren de que está dirigiendo la película a ciegas.