Relata la historia de un célebre pensador que después de buscar sin descanso la esencia del conocimiento y la verdad oculta de las cosas, es tentado por el diablo y vende su alma.

Holger Brandt, violinista de fama internacional, casado y padre de dos hijos, se enamora de Anita, joven profesora de piano de su hija pequeña. Este sentimiento es correspondido por ella, así que Holger decide abandonar a su familia. Anita acompaña a Holger en una gira por diversos países, abandonando su propia carrera. Pero las dudas de ambos ensombrecerán la relación.

La historia de la película se basa en el tópico del payaso que llora, el de que detrás de la sonrisa que aparenta el payaso se puede encontrar una vida llena de pesares y contratiempos...

Un jardinero, que se siente atraído por la novia de su hijo, acaba violando a la muchacha quien terminará convirtiéndose en la amante de un oficial. Sus desdichas no teminarán cuando el sentimiento de culpa la atormenta hasta el punto de volver a casa del jardinero.

La acción tiene lugar en la década de 1790, durante la Revolución francesa. Alaine de l'Estelle y su camarera Leontine intentan escapar de París. Alaine es esperada por su prometido, Ernest de Tresailles, cerca del castillo de Trionville. Alaine y Leontine reciben una ayuda inesperada de Marc Aron, un teniente coronel del ejército revolucionario. Éste es un miembro de las tropas jacobinas que ocupan Trionville, justo después de la boda de Ernest y Alaine. (Eddie Constanti)

Documental sobre la realización del film de F.W. Murnau "Fausto" (1926).