En 1984, miles de africanos procedentes de 26 países afectados por el hambre terminan en campamentos en Sudán. En una iniciativa de Israel y los Estados Unidos, se realiza una misión para llevar a miles de Judios de Etiopía a Israel. Una madre cristiana obliga a su hijo de nueve años a declararse un Judio para salvarle de la hambruna y la muerte. El niño llega a la Tierra Santa, dice que es huérfano, y es adoptado por una familia francesa sefardí de Tel Aviv, aunque crece con el temor de que se descubra su doble secreto: ni es Judio ni es huérfano, sólo es negro. Descubrirá el amor, la cultura occidental, el judaísmo, pero también el racismo y la guerra en los territorios ocupados.

Los novios llegan a su lujosa suite de luna de miel en su noche de bodas. Cuando la novia, Eleanor, descubre que su ahora esposo ha recibido un anillo como regalo de bodas de su ex novia, se produce una pelea por nocaut. Ante la insistencia de Eleanor, los recién casados ​​abandonan el hotel y emprenden una expedición para devolver el anillo. Su sencilla misión se convierte rápidamente en una odisea que dura toda la noche por las calles de Jerusalén. En el transcurso de una sola noche, la pareja se ve obligada a enfrentarse a amantes pasados, dudas reprimidas y las vidas que han elegido dejar atrás.