Tras la muerte del segundo shogun Tokugawa, se revela que fue envenenado por los servidores de su hijo Iemitsu con la esperanza de obtener el shogunato a pesar del tartamudeo y la marca de nacimiento que socavan su respeto. Iemitsu y su hermano Tadanaga se convierten en amargos rivales para el shogunato, y la tierra se divide en facciones, eventualmente estallando en guerras. El mentor de Iemitsu, su instructor de esgrima Yagyu, está obsesionado con asegurar a Iemitsu el shogunato y termina traicionando a todos, incluso a su propia familia, en pos de la meta.

Retomando su papel de la popular serie de televisión "Koya no Suronin" (The Lowly Ronin), Mifune Toshiro protagoniza esta película independiente de larga duración hecha para televisión. El ronin errante recuerda su papel más famoso como el samurái sin nombre en "Yojimbo" y "Sanjuro" de Kurosawa. Viaja por Japón y, si bien puede buscar la felicidad, la violencia y la tragedia siempre se cruzan en su camino. Esta vez, acepta a regañadientes cuando una chica lo contrata para matar a un funcionario local que ha gravado injustamente a sus aldeanos. Pero pronto descubre que no todo es lo que parece cuando encuentra un vínculo directo con su pasado.