En el otoño de 1963, Ana se está convirtiendo en un adolescente. Vive en París con su madre y su hermana mayor, Frédérique. Acaban de regresar del verano en la playa con su padre. La escuela comienza. Para Frédérique es el año de su primer amor serio, su primera incursión en la política, su primer beso con un hombre mayor, su primer amigo que se va, y su primera derrota de la amistad por encima de valores. Para Ana, que mira a su hermana de cerca, es el año de su primer periodo y de aprender a hablar con los chicos, de tratar con los profesores injustos, y de arreglar las cosas con su madre después de meterse en problemas

Elizabeth Carlson, una joven modelo, comienza a salir con Daniel Jelline, un violinista profesional que esconde una doble vida. Ambos viajan a París, y allí la ingenua Elizabeth se verá envuelta en una trama de terrorismo internacional.

Kelly Carter es una joven muy tímida que empieza a trabajar a las órdenes de Francesco, uno de los diseñadores de moda más famosos de París. Aunque éste es un hombre egocéntrico y que sólo piensa en su trabajo, Kelly no puede evitar enamorarse de él. La chica sufre en silencio porque Francesco no se da cuenta de su existencia. Sin embargo, un día Kelly tropieza con una hada que le regala un par de zapatos mágicos que al calzarlos la convierten automáticamente en una supermodelo.