Cinco hombres entran en la misteriosa ciudad de Yellow Rock, con la esperanza de rescatar a un miembro de la familia y a su hijo perdido. El líder, Max Dietrich, contrata a Mountain Man, Tom Hanner, para que los guíe al territorio de la Tribu Black Paw para la búsqueda.

En su crepúsculo, un hombre gay solitario reflexiona sobre su vida y los tres amores de su juventud perdida hace mucho tiempo: una mujer y dos hombres. Obligado a jubilarse anticipadamente por un ataque al corazón, deambula sin rumbo fijo por las calles llenas de graffiti de su barrio de Nueva York. Los lugares familiares desencadenan recuerdos de tiempos felices y no tan felices.

Paul y su novia Katy se ven obligados a huir de la policía después de grabar desde el balcón de su apartamento una brutal paliza de varios agentes a un camello y al que finalmente lanzan al vacío. Los agentes defienden su inocencia ante sus superiores y declaran que la pareja es la responsable del homicidio y que están involucrados en un turbio asunto de drogas. Con toda la policía persiguiéndolos tendrán que aferrarse a la cinta de vídeo como única prueba para demostrar su inocencia.