Brasil, 1970. El país está sometido a una dictadura militar desde 1964; mientras tanto, en México, la selección brasileña de fútbol trata de ganar su tercera Copa del Mundo. Mauro, un niño de 12 años, cuyos padres deben irse de "vacaciones", como tantos otros izquierdistas, queda al cuidado de un abuelo, en Sao Paulo, pero él sólo sueña con que Pelé y compañía consigan el preciado título.

En São Paulo, a finales de los años 1960, el convento de los frailes dominicos se convirtió en una trinchera de resistencia a la dictadura militar que gobierna Brasil. Movidos por los ideales cristianos, los trastes Betto, Oswaldo, Fernando, Ivo y Tito vinieron a apoyar al grupo guerrillero Ação Libertadora Nacional, comandado por Carlos Marighella.