Una cesta va flotando por el río Rin cuando, repentinamente, un pequeño puño sale de su interior destrozándola. Se trata del pequeño Sigfrido, un niño de poderes extraordinarios e incontrolables. El herrero Mime le salva de las aguas y le adopta. Pronto Siggy, así le conocen en el pueblo, da pruebas de su gran fuerza y se convierte en la pesadilla de sus vecinos. Pasa el tiempo, Siggy ya es adulto, pero sigue viendo el mundo con los ojos de un niño de siete años. Sus amigos han acabado por rehuirle, así que su único compañero es un cerdo. Y aunque se trata de un tipo realmente encantador y bueno, sus convecinos están deseando que abandone el lugar. La oportunidad llega cuando se topa con una bella joven en el bosque...

El joven y adorable dragón Tabaluga no sabe escupir fuego, así que intenta aprender. Un día, el siniestro Arktos le convence para viajar hasta su reino, en el hielo. Allí Tabaluga conoce a Lilli, la princesa de hielo. ¿Su amor lo ayudará a liberar por fin sus llamas? Película de animación para el público infantil que dirige el alemán Sven Unterwaldt Jr. (Socorro, he encogido a la profe, Otto's Eleven).