El corto comienza mostrando el exterior de una escuela. Los jóvenes están estudiando en sus pupitres, en medio de una lección de aritmética. Pero uno de ellos, Ralph Phillips, está aburriéndose; cuando ve un pájaro a través de una ventana, se imagina a si mismo libre, usando sus brazos y piernas para simular que vuela por el aire...

Un científico que lidera un gran proyecto oficial, es quien anfitriona a una serie de académicos que, a cada cual más extraño, dirigen distintos experimentos con máquinas de última tecnología. Una de estas máquinas es Gog, un risible robot de cinco brazos, que tiene un hermano gemelo llamado Magog.