El actor y cineasta estadounidense de ascendencia italiana, John Turturro, da rienda suelta a su pasión por las gentes y la música de la ciudad de Nápoles. Se trata de un viaje documental de hora y media de duración por la caótica ciudad del sur de Italia; es un recorrido por las canciones, los mitos y los barrios de uno de los lugares con mayor presencia de la mafia, concretamente la sanguinaria Camorra.

La doctora Bianca Valentino es contratada para cubrir el turno de noche en la sala de un hospital pediátrico. Se encuentra inmersa en un entorno que, tras su tranquilizadora imagen, esconde un terrorífico secreto ligado a su pasado como asilo infantil. El fantasma de una niña deambula por los pasillos atormentándola y transformando sus noches en la clínica en una pesadilla sin fin que día tras día está a punto de hacerse realidad.

Daisy y Viola son hermanas gemelas siamesas que están a punto de cumplir 18 años y viven en los suburbios de Nápoles. Han sido bendecidos con hermosas voces y gracias a sus presentaciones en bodas, comuniones y bautizos, obtienen el sustento de toda la familia. Mantenidos aislados del resto del mundo por su propio padre que solo los explota para ganar dinero, su vida se vuelve del revés cuando uno de ellos se enamora por primera vez y descubre que pueden separarse.