Pedro, un joven huérfano, huye a un pueblo de pescadores de Maine con su mejor amigo - un dragón entrañable, y a veces invisible llamado Elliott. Un amable farero (Mickey Rooney), y su hija Nora deciden alojarlos. Pero una broma de Elliott les mete en grandes problemas. Cuando unos vendedores sin escrúpulos tratan de capturar Elliott, Pedro debe intentar un audaz rescate.

Un niño se ve obligado a separarse de su burro favorito, llamado Pequeño. Cuando lo lleva a la ciudad para venderlo, los únicos interesados parecen muy crueles. Cuando todo parece perdido y Pequeño lleva a su amo al curtidor donde lo quieren sacrificar, tiene lugar el milagro. José lo compra para llevar a María a Belén.

Un pacífico sheriff deja de serlo cuando una banda de forajidos a los que busca, toman a su mujer y a su hijo como rehenes y los matan. El sheriff los perseguirá hasta México para vengar la muerte de su familia.