Richard Pryor desempeña tres roles: un trabajador agrícola acosado y hambriento de sexo llamado Leroy Jones; el viejo padre Rufus del trabajador agrícola; y el predicador hipócrita de la ciudad, el Reverendo Lenox Thomas, y Pryor nunca ha sido tan escandalosamente divertido. Las vidas y el amor de estos tres hombres se cruzan y se entrecruzan cuando Leroy intenta volver a encarrilar su vida.

Un joven aspirante a músico llamado Miguel se embarca en un viaje extraordinario a la mágica tierra de sus ancestros. Allí, el encantador embaucador Héctor se convierte en su inesperado amigo y le ayuda a descubrir los misterios detrás de las historias y tradiciones de su familia.