En una feria de aldea se celebra un espectáculo de marionetas, con los personajes clásicos del género luchando entre sí desaforadamente tanto en el escenario como fuera de él.

Mientras el viejo Oliva cuenta a un grupo de niños su vida de marinero y cómo conoció a Diana y a su gato con gafas de sol, un extraño circo llega a la ciudad.