Bosnia, 1992. Luka, un ingeniero serbio de Belgrado, se ha instalado en una casa aislada con su mujer Jadranka, cantante de ópera, y su hijo Milos. Luka está preparándose para construir una vía ferroviaria que hará de la región un paraíso turístico. Pero, cegado por su trabajo y por su natural optimismo, Luka no presta atención a los persistentes rumores de una guerra civil inminente.

Narra la transformación de Novica, un brillante estudiante de instituto, en un agresivo skinhead de ideología nazi.

Basada en la vida del dotado tenor Bae Jae Cheol, quien supera un cáncer y comienza su dolorosa rehabilitación para continuar su carrera musical.