Campaña napoleónica de 1812. Rusia contempla el implacable avance de las tropas napoleónicas hacia sus fronteras. La idílica vida de los miembros de la alta sociedad (el príncipe Andréi Bolkonsky, el soñador e idealista Pierre Bezukhov o la joven Natacha Rostova) sufrirá un dramático cambio. Antes, los aristócratas, la gente corriente y los siervos vivían en mundos completamente diferentes. Ahora, la necesidad de defender la patria los ha convertido en compañeros de armas.

Mikhail llega con su esposa a la casa de campo de un amigo para pasar el fin de semana y allí se encuentra con la mujer a la que amó de joven. Este encuentro le hace añorar su juventud y las ilusiones perdidas.

La primera película de una adaptación en cuatro partes de la novela de Leo Tolstoy de 1869. En San Petersburgo de 1805, Pierre Bezukhov, el hijo ilegítimo de un rico noble, es presentado a la alta sociedad. Su amigo, el príncipe Andrei Bolkonsky, se une al Ejército Imperial Ruso como ayudante de campo del general Mikhail Kutuzov en la Guerra de la Tercera Coalición contra Napoleón.

A fines de 1809, Natasha asiste a su primer baile. Andrei se enamora de ella y tiene la intención de casarse con ella, pero su padre exige que esperen. El príncipe viaja al extranjero y Natasha lo anhela desesperadamente. Pero luego conoce a Anatol Kuragin y se olvida de Andrei. En el último momento, se arrepiente y abandona sus planes de fugarse con Anatol. Bolkonsky se entera y declara que su compromiso ha terminado. Pierre, tratando de calmarla, de repente anuncia que la ama.

En 1812, el ejército de Napoleón invade Rusia. Kutuzov le pide a Bolkonsky que se una a él como oficial de estado mayor, pero el príncipe solicita un comando en el campo. Pierre se dispone a observar el próximo enfrentamiento entre los ejércitos. Durante la Batalla de Borodino, se ofrece como voluntario para ayudar en una batería de artillería. La unidad de Bolkonsky espera en la reserva, pero es alcanzada por un proyectil. Tanto Anatol como Bolkosnky sufren heridas graves. El ejército francés sale victorioso y avanza sobre Moscú.

Mientras Moscú es incendiada por los rusos en retirada, los Rostov huyen de su propiedad, llevándose consigo a los soldados heridos y, sin que ellos lo sepan, también a Andrei. Pierre, vestido de campesino, intenta asesinar a Napoleón pero es hecho prisionero. Cuando los franceses se ven obligados a retirarse, lo hacen marchar durante meses con la Grande Armée, hasta que un grupo de asalto lo libera. Los franceses son derrotados por Kutuzov en la Batalla de Krasnoi. Andrei es reconocido y llevado a su finca. Perdona a Natasha en su lecho de muerte. Se reúne con Pierre y se casan mientras se reconstruye Moscú.

Biopic sobre Niccolo Paganini. Recibe formación de su padre en la primera infancia. Los mejores maestros de Parma son incapaces de darle más, por lo que Paganini recurre a 15 horas diarias de riguroso autoformación. Realiza sensacionales giras de conciertos en Viena, París, Londres y muchas otras ciudades de Europa. Siempre está jugando de memoria, vestido de negro, y su apariencia en el escenario respalda los rumores de sus habilidades sobrenaturales. Es un hombre rico, pero el juego y los gastos imprudentes lo obligan a empeñar su violín. Un rico oyente le regala un violín Guarneri para que lo conserve. Posteriormente regala este violín a la ciudad de Génova. Leonid Kogan toca el violín de Paganini en esta película.