Comienza con tres pequeñas historias: "El beso", "Los enamorados" y "Disculpe, pero..." Los episodios principales son: "Mara" con Danièle Delorme e Yves Montand. Una prostituta se enamora y decide cambiar de vida. "El niño" con Lea Padovani y Marcello Mastroianni. Unos padres desesperados por la pobreza deciden abandonar a su hijo pero no saben dónde. "Escena en abierto" con Vittorio De Sica y Elisa Cegani. Un actor y una actriz muy mayores se vuelven a ver después de varios años. "Casa ajena" con Michel Simon y Sylvie. Un párroco intenta convencer a una anciana para que no se suicide. "Don Corradino". Vittorio De Sica interpreta a un conductor de autobús napolitano que no permitirá que el reglamento de la empresa interfiera en sus conquistas amorosas. "La cámara de fotos". Totò interpreta a un vividor que trata de seducir a Sophia Loren con la excusa de hacerle una foto.

Orson Welles interpreta al siniestro mago José Bálmano, más conocido por el sobrenombre de Cagliostro, quien se verá envuelto en una trama de intrigas palaciegas a través de la cual de piensa reemplazar a la Reina María Antonieta con una doble, para así poder tener acceso al poder. Adaptación de la novela de Alejandro Dumas.

Los servicios secretos estadounidenses y soviéticos intentan recuperar un documento en el que el gobierno de Washington se muestra dispuesto a ayudar a la URSS en la destrucción de las instalaciones nucleares chinas.

El comendador Carloni ha de recoger el vestido de la primera comunión de su hija. Cuando lo pierde accidentalmente, hará todo lo posible para recuperarlo, viéndose inmerso en un montón de extrañas aventuras relacionadas con todo tipo de personajes (un taxista, un policía, la misma vecina de su casa).

Adaptación de "La Odisea" de Homero. Terminada la guerra de Troya con la victoria de los griegos, Ulises (Kirk Douglas) navegará durante diez largos años, teniendo que superar terribles dificultades, antes de llegar a su palacio de Ítaca.