Hollywood, años veinte. Tras una desafortunada caída, un especialista en secuencias de acción es ingresado en un hospital. Allí conoce a Alexandria, una niña con un brazo roto a la que hace una promesa: si ella le consigue morfina, él le contará una historia maravillosa. El relato se extiende a todos los rincones del mundo. Remake de la película búlgara "Yo Ho Ho" (1981) de Zako Heskija.

Lady Katherine Williams, una mujer mayor que fue ministra del gobierno británico, viaja a la India para la celebración del día de la República. Allí, hace que la lleven a Devprayag, a la verdadera India, donde cuenta su historia. Ella nació y pasó su infancia allí, en una casa de campo atendida por sirvientes. Su compañero de juegos era Kisna, un niño indio, amante de la música, que se ocupaba de los establos. El padre de Katherine, Peter Becket, un hombre déspota, odiado por sus sirvientes, ordena que la niña se marche a Inglaterra para educarse, pues no le hace gracia el afecto que ella siente por los indios, en especial por Kisna. En mayo de 1947, Kathy regresa a la India, momento en que en el país está a punto de estallar una revolución por la independencia.