Tristeza (Cecilia Vallejo) y Esperanza (Tania Martínez) son dos veinteañeras que mientras viajan por parajes poco conocidos de las montañas y la costa de Ecuador realizarán al mismo tiempo un viaje de autodescubrimiento de sí mismas.

Durante la procesión de la virgen del Cisne. Ana una intrépida periodista sigue el paso a los peregrinos. Durante su reportaje se encuentra con un pueblo andino de la sierra ecuatoriana, donde algunas mujeres han quedado ciegas a causa de la supuesta violación de un duende que cuida un Ciprés. Ana decidirá investigar qué hay atrás de estos sucesos, pero encontrará algo que sobrepasa la leyenda y la transforma en una oscura realidad.

Ismael, a sus 22 años, solo piensa en viajar a los Estados Unidos. Después de que sus padres emigran del Ecuador, crece bajo el cuidado de su abuela Mariana. Luego de acordar un precio con el coyote para su viaje, Luz, su mejor amiga, retorna tras ocho años de vivir fuera, para convertirse en la fuerza que llena a Ismael de dudas. Los dos amigos viajan hasta lo más profundo del Azuay para encontrarse con diversos personajes, historias y leyendas que enfrentarán a Ismael con lo que mas teme: su destino