Bienvenido a un lugar donde ser normal es realmente muy extraño. En una remota ciudad de Texas nadie es lo que parecen. Desde vampiros, brujas hasta psíquicos y hombres tigre, Midnight es un misterioso refugio para aquellos que son diferentes. A medida que los ciudadanos de la ciudad se enfrentan a luchas contra la bandas de moteros Son of Lucifer, estos se unen y forman una familia fuerte e improbable.

Acosada por visiones tenebrosas y siniestros impulsos tras un trasplante de corazón, una adolescente intenta averiguar la verdad sobre la misteriosa muerte de la donante.