El padre de Evelyn, una niña internada en un orfanato, ha estado escribiendo a su hija, que no lo recuerda, cartas fantasiosas sobre su éxito en los negocios. En realidad, se ha hecho pasar por un amigo, Adam, un apuesto jugador. Cuando el padre muere, Adam se lleva a la chica del orfanato y le dicen la verdad. Pero la niña se ha convertido en una mujer de extraordinaria belleza y surgen complicaciones, incluyendo las que crea Roddy, hermano de Adam, una auténtica oveja negra.

Los británicos están desesperados por acortar el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y proponen un atrevido bombardeo con el propósito de destrozar el corazón industrial de Alemania. Al principio, el objetivo parece imposible. Hasta que un científico británico inventa una ingeniosa arma capaz de destrozar al objetivo propuesto.