Veronika y Boris se juntan en Moscú poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Caminando a lo largo del río, ven las cigüeñas volar sobre sus cabezas y prometen encontrarse antes de que Boris se vaya a luchar. Boris se pierde la reunión y se dirige al frente, mientras Veronika espera pacientemente, enviando cartas fielmente. Después de que su casa es bombardeada, Veronika se muda con la familia de Boris, en compañía de un primo con sus propias intenciones.

La película narra una batalla entre dos ambiguas potencias que luchan en el espacio. En 1962, Roger Corman compró, remontó el film e hizo dirigir algunas escenas a Francis Ford Coppola, que utilizó el seudónimo de Thomas Colchart para realizar la labor.

Ilya es un lisiado sin el uso de sus piernas. Cuando ayuda a algunos viajeros cansados, lo sorprenden dándole una poción que le restaura las piernas. Inmediatamente se vuelve poderoso y se pone en marcha para demostrar su valía ante su Rey. Al hacerlo, lucha contra los malvados Tugars, un demonio del viento que parece un cruce entre un goblin y The Noid, un embajador parecido al zepelín, y los malvados Tugars. Ilya es enmarcada por un crimen que no cometió, luego es liberada, y finalmente envía a los Tugars y su dragón.