Matías ha encontrado por fin trabajo en una apartada montaña de los Pirineos. Le acompaña su mujer, Mila, a la que no le resulta fácil adaptarse al nuevo ambiente. Mila siente una terrible soledad en medio de la naturaleza, separada de la civilización. Este conflicto empieza a crecer en su interior, agravado por la indolencia y la pereza de Matías, que apenas le presta atención. Su vida cambia cuando conoce a un comprensivo pastor, que enseguida se convierte en su amigo y confidente. Los sentimientos de Mila hacia su único amigo se desarrollan, hasta que se da cuenta de que en realidad está enamorada del pastor. Esto provocará una tensión creciente en las relaciones con su marido.

El 3 de octubre de 1940, Lluís Companys es trasladado desde la Dirección General de Seguridad de Madrid al Castillo de Montjuïc de Barcelona. Mientras Companys esperaba noticias de su hijo en la Francia ocupada, había sido capturado por los nazis y entregado a las autoridades franquistas. De eso hacía ya 35 días. Luis Orgaz, Capitán General de Cataluña, maldice a pleno pulmón. No sólo le ha sido encargada la tarea de liderar el proceso contra Companys sino que debe hacerlo con celeridad por orden expresa del Caudillo. Para Orgaz la tarea resulta muy molesta, un muerto con el que deberá cargar de la mejor forma posible. Companys es un estorbo, una piedra en el zapato; ya le hubieran podido fusilar los nazis o la policía franquista en el paso fronterizo de Hendaya. Pero no, se lo mandan a él. Y lo que Orgaz no quiere es convertirlo en un mártir. Este es el motivo del secretismo de la operación, el Capitán teme las posibles represalias de la resistencia.

Frida (Laia Artigas), una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre. Lejos de su entorno cercano, en pleno campo, la niña deberá adaptarse a su nueva vida.

Pep, de 13 años, está completamente enamorado de una chica del pueblo de sus abuelos, Sara Amat. Una noche de verano Sara desaparece sin dejar rastro. Al cabo de unas horas, Pep se la encuentra escondida en su habitación. La joven le explica que ha huido de casa y le pide quedarse con él.