Una pareja de bailarines que habían saltado a la fama gracias a su perfecta imitación de Ginger Rogers y Fred Astaire se reúnen años después en Roma para aparecer en un programa de televisión. El regreso de la pareja resultará bastante traumático para los dos.

Isabella, la hermosa hija del virrey de una isla caribeña está en peligro tras la muerte de su padre. Su malvado primo ansía el trono y está decidido a deshacerse de ella. Por fortuna, una banda de piratas, liderados por el guapo aventurero Alan Drake atracan en la isla y ayuda a la joven princesa.

Mientras los habitantes de Liberty Ville se divierten en una función de circo, Cat Stevens (Terence Hill) intenta escapar de Finch y sus secuaces que lo quieren matar. Stevens es herido de bala, pero logra escapar ocultándose en uno de los carromatos del circo...