César, el simio que capitaneó la revuelta contra la raza humana, es un benévolo gobernante que fomenta la convivencia con los hombres, a pesar de la oposición del general Aldo, jefe militar de los simios. No obstante, los hombres que han sobrevivido al holocausto nuclear son considerados ciudadanos de segunda clase. César decide realizar un viaje a la "Ciudad Prohibida" con MacDonald y el sabio Virgil, en busca de unas cintas en las que estaría grabada la muerte de sus padres. Durante el viaje, es observado por un grupo de hombres mutantes que viven en la devastada zona de guerra. Éste es el motivo por el que el General Aldo desafiará la autoridad de César y, además, provocará un enfrentamiento entre simios y hombres, para dirimir quién gobernará el planeta.

El film describe las diversas peripecias de una banda de pequeños carteristas y de sus inocentes víctimas.

Myron Breckinridge vuela a Copenhague para someterse a una operación de cambio de sexo, convirtiéndose en la bella Myra. De vuelta a América, Myra acude a la escuela de interpretación de su tío Buck Loner, donde se hace pasar por su propia viuda y afirma que fue voluntad de Myron que ella recibiera la mitad de la escuela, es decir, 500.000 dólares; cuando Loner se niega, ella pide que le den un trabajo de profesora allí para mantenerse. Buck accede a regañadientes, al tiempo que inicia una investigación sobre la veracidad de las afirmaciones de Myra.