Narra la historia de un joven que aprende artes oscuras de un malvado hechicero. Krabat es un adolescente huérfano a quien una voz en sueños le insta a dirigirse a un viejo molino, donde le iniciarán a él y otros aprendices en el arte de la magia negra. Pero todos los seres demoníacos exigen un alto precio por lo que ofrecen: el alma, la libertad e incluso la vida. ¿Cómo defenderse de alguien que controla tu pensamiento, tu voluntad e incluso tus sueños? Krabat no se resigna a acabar como sus compañeros... Remake libre de "Krabat", película dirigida en 1977 por Karel Zeman.

En la Rumanía de 1925, la hermosa Marie-Therese Von Debretsy, casada con un capitán del ejército rumano, es seducida descaradamente delante de su marido en un baile de la alta sociedad por el Príncipe. Ante los celos del marido, éste pide el traslado a otra guarnición, así reasignan a la familia a un desolado y peligroso puesto avanzado en la frontera con Bulgaria.