Un joven abogado de Boston, Albron Hamlin, viaja a Haiti en 1802 para encontrarse con Lydia Bailey, cuyas propiedades debe poner en orden. La isla se encuentra en un estado de guerra entre el presidente Toussaing L'Overture y los franceses que intentan volver a apoderarse de la isla. Hamlin encuentra a Lydia y, a pesar del ambiente de guerra y rebelión, se enamoran al tiempo que ayudan a los haitianos contra los franceses.

A principios del siglo XVIII, Francis Barclay, un miembro del Almirantazgo Británico que fue capturado por Andrew McAllister, vendido como esclavo y obligado a ejercer la piratería, busca un aliado para invadir la isla fortificada del pirata.

En vísperas de la guerra civil americana (1861-1865), el idealista profesor John Wickliff Shawnessy abandona a Nell Gaither, su amor de juventud, e inicia un apasionado romance con Susanna Drake, una rica y hermosa sureña de Nueva Orleáns, que acaba en boda. Una vez casados, John averigua que la madre de Susanna murió en un asilo para enfermos mentales y empieza a temer que se trate de una enfermedad hereditaria.