Tras ser violada, una joven sirvienta sordomuda da a luz a una criatura aparentemente normal. Pero a medida que el niño crece comienza a dar señales de un extraño comportamiento; sus incontrolables reacciones durante las noches de luna llena anuncian una terrorífica metamorfosis.

Durante una feria, Paul Deverill (Keith Michell) conocerá a la gitana Belle (Melina Mercouri) de la cual quedará tan prendado que, en contra de un compromiso ya establecido, a la primera oportunidad la convertirá en su amante. Para ella, él no será más que la ocasión de conseguir todo lo que la vida le ha denegado y junto a su enamorado Jess (Patrick McGoohan), hará cuanto pueda para conseguirlo.

Assunta Patane, una temperamental mujer siciliana, ha sido deshonrada por su amante y para vengarse decide seguirlo hasta Londres, llevando consigo un arma que utilizará para acabar con su vida.

El general Fitzhugh, siempre tiene los ojos muy despiertos para las mujeres bonitas. A pesar de su larga y satisfactoria carrera como seductor extraordinario, siempre se le resistió la bella y arrebatadora Ghislaine, su primer y verdadero amor.