Situada en una ciudad irreal llamada Heaven Valleys, cuenta la historia de un hombre, Adam, que tras la muerte de su mujer en extrañas circunstancias, inicia una investigación que llegará a involucrar al jefe de la mafia local: Denny Richards. Sin poder confiar en la policia, corrupta y controlada por Denny, Adam, llevado por la desesperación, hace tratos con un demonio que le concederá una fuerza sobrehumana y otros oscuros poderes. Adam, acompañado siempre del oportunista demonio, iniciará una cruenta guerra en la que deberá vencer a la mafia local y a la policia si desea llegar hasta Denny, siempre protegido por sus sádicos hijos Ben y Derek, y un misterioso asesino a suelo.