Narra la historia de Anna, una ama de casa, y su inesperada amistad con su chófer Fai, mientras lidian con la presión de vivir en Hong Kong, y la particular relación que tiene ésta con China.

Cuenta la historia de Fai, antiguo campeón del mundo de boxeo que se topa de forma inesperada con Qi, un jóven muchacho decidido a ganar un combate de boxeo. Fai se convertirá a partir de ese momento en su mentor, y redescubrirá de ese modo su pasión por la lucha, no únicamente dentro del ring.

Situada en la década de 1940, durante la ocupación japonesa de Corea del Sur. La historia sigue a Jung So-Yool (Han Hyo-Joo), que es una gisaeng y sus sueños de convertirse en la mejor cantante, Seo Yeon-Hee (Chun Woo-Hee), que también es un gisaeng y So-Yool su mejor amigo, un gran compositor y productor Kim Yoon-Woo (Yoo Yeon-Seok).

Mari Hirakawa es hija de un entrenador de Karate. Desde su niñez, fue forzada bajo el entrenamiento de su padre, y ha sentido resentimiento hacia Karate desde que tiene memoria, su único deseo es vender el dojo después de que su padre fallezca. Después de su muerte, Mari comienza a fantasear sobre su vida de libertad; sin embargo, su abogado le informa que su padre solo le ha dejado el 49% de la propiedad y el otro 51% a uno de sus peores alumnos, Chan Keung. Los dos chocan, y Chan tiene una proposición: si Mari es capaz de ganar un partido en una competencia legítima de artes marciales, incondicionalmente le dará su parte de la propiedad. Mari está atrapada en un dilema, y tendrá que tomar una decisión que cambiará su vida...

A través de los ojos de una prostituta fea que tiene que echar mano de su talento para sobrevivir veremos como cambian la sociedad y el cine de Hong Kong.