A Clifford Peach, un adolescente tranquilo, no le resulta fácil encajar en su nueva escuela secundaria, donde un matón que habla con dureza aterroriza a sus compañeros y les extorsiona para que les paguen el dinero del almuerzo. Negándose a pagar, Clifford solicita la ayuda de un inadaptado crecido cuya mera presencia intimida tanto a estudiantes como a profesores. Pero su "relación comercial" pronto se vuelve personal cuando Clifford y el problemático solitario forjan una alianza ganadora contra sus intimidadores y una amistad muy especial entre ellos.