Director y actor de teatro, Pedro (Wagner Moura) se enamora de Ana (Letícia Sabatella), actriz con quien actua como pareja en la obra “Tristan e Isolda”. Entre bastidores, la pareja resbala en los obstáculos del amor contemporáneo: pasión, celos, rutina… ¿Es posible un feliz amor recíproco? Antes de llegar a una conclusión, Pedro y Ana tendrán su trayectoria afectada por la carrera de ella _ que empieza a tener éxito en la TV _ estimulada por la empresaria Fernanda (Andréa Beltrão). El nuevo escenario abre paso para la entrada de Orlando/José de Arimatéia (Vladimir Brichta). Haciendo el papel de actor, protagonizará con Ana en un programa especial de televisión y, lo más importante, ganará su corazón.

A dos días del Año Nuevo, el enamorado Beto va a Rio de Janeiro tratar de reconquistar Laura y, despreciado, intenta el suicidio. El embustero Marco Polo es quien lo salva de la muerte y, delante de la posibilidad de ganar algún dinero, promete ayudar a su nuevo y excéntrico amigo en la reconciliación con su amada. ¡El farsante, sin embargo, se encanta por Laura y, hum..., irrumpe la relación ajena!