Un grupo de amigos en un suburbio de Tel Aviv se reúne para ver Universong, un concurso de canciones de televisión tipo Eurovisión. Se reúnen para ver y se deprimen por la falta de vida de la entrada israelí, una parodia de muchas ofrendas recientes, una canción llamativa y estridente sobre "amour." Al darse cuenta de que Anat está angustiado por la crisis en su matrimonio, deciden componer una canción para animarla. Como broma, entran en el video de su teléfono celular en el concurso del próximo año, y se convierte en la entrada de Israel.

Yoram, un veterinario de 50 años que vive en Tel-Aviv, se ve obligado a reexaminar su relación con su hija adolescente Roni, después de que ella desea terminar con su vida. Decide llevarla a un viaje para visitar a la familia de su madre, un proceso de descubrimiento mutuo y de uno mismo en una tierra desértica primordial que envuelve el Mar Muerto.