Biografía del famoso artista japonés Utamaro, célebre pintor especializado en el retrato femenino, cuyas mejores modelos procedían de los prostíbulos de Tokio. Su arte se convertiría en un trabajo peligroso.

En el Tokyo de 1885, Kikunosuke Onoue, hijo de un importante actor, descubre, desolado, que es aplaudido únicamente por ser el heredero de su padre y que, en realidad, el público se mofa de sus interpretaciones. La única persona que se atreve a ser sincera con él es Otoku, la niñera de los hijos de su hermano. pero precisamente por ello es despedida, y a Kikunosuke le prohiben verla por temor a los rumores que se desatarían por su relación con una sirvienta.