Grecia. Año 200 AC. Víctimas de la sequía, un grupo de pastores nómadas se asienta en un lugar con pesca abundante. Allí pasarán su tiempo hasta que las lluvias vuelvan a su tierra. Un muchacho pastor y una muchacha del lugar, ambos al borde de la pubertad, comienzan un idilio.

Billy Hayes (Brad Davis), un joven estadounidense, es detenido en el aeropuerto de Estambul cuando se dispone a subir a un avión con varios paquetes de hachís. Acusado de uno de los delitos más graves en Turquía, Billy es condenado a cuatro años de cárcel, donde sufrirá terribles penalidades en un sistema penal brutal e inhumano.

Grecia, año 480 a.C. Trescientos soldados espartanos capitaneados por el general Leónidas se enfrentan al poderosísimo ejército persa de Jerjes en la batalla de las Termópilas. Alguien le hace saber al general que el enemigo es tan poderoso que sus flechas "oscurecerán el cielo".