Tras 20 años fuera, un fotógrafo regresa a su país natal, Egipto, y se queda atrapado sin identificación en una cultura ahora totalmente desconocida para él.

Tras ser rechazado por la mujer que ama y comprobar que la obesidad acabó con la vida de su tío, un solitario artista con sobrepeso experimenta un cambio increíble.

Ali, el fugitivo de un asesinato del que ni siquiera sabe si lo cometió o no, se propone descubrir la verdad con la ayuda de su amigo, el abogado y su vecino. Con el tiempo, se ve envuelto en casos mucho más peligrosos de lo que imaginaba, poniéndolo al borde de la locura o el asesinato.