En un pequeño pueblo australiano comienzan a haber extrañas visitas de extraterrestres. Lentamente, la gente del pueblo comenzará a volverse loca.

Cloe tiene siete años pero aunque lo desea no puede controlar los acontecimientos más importantes de su niñez. Bajo la superficie de una tranquila vida familiar, subyacen corrientes de infelicidad. La relación entre sus padres se va descomponiendo y ella opta por encerrarse en un mutismo absoluto, en su habitación silenciosa, dejando de hablar hasta que sus padres solucionen sus problemas...

Todo lo que Bubby conoce del mundo son las paredes del inmundo sótano en el que ha sido confinado durante sus treinta y cinco años de vida. Sólo tiene conciencia de su propia existencia y de la de su madre. Juega con su famélico gato y con las cucarachas. Su madre le cuida a su modo, alimentándolo, abusando sexualmente de él, o pegándole, según su estado de ánimo. Hasta que un día Papá llega a casa. esto revoluciona a Bubby, que siente deseos de ver lo que hay fuera de allí.

Al compás de una sinfonía de Rossini, una estudiante de música es arrojada por una ventana de la Universidad. A partir de ese momento su compañera de clase y amiga Kate Martin, es empujada a un mundo dominado por la ansiedad, la duda y el terror, pues un espectro que surge de las sombras la persigue amenazadoramente.